目前，伊朗多座工厂因冲突关停，叠加埃及停产，瞬间造成全球产能硬缺口，预计减产10%—15%，印度、巴西、土耳其等主销国面临采购紧张。
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当基站变身AI推理终端，运营商的采购需求将从单纯的通信设备，延伸至全套的AI算力方案，由此成为英伟达新的利润增长极。特别是在6G时代让CUDA成为通信行业的“事实标准”，将成为英伟达的终极目标，这种技术路径的锁定，远比合同绑定更具粘性，也更能巩固其行业地位。
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